Onze werkwijze is modulair opgebouwd. In het adviestraject zijn er grofweg 3 trajecten: Pensioenadvies (BOX 1), Vermogensopbouw (BOX 2/3) en Financiële (Life) Planning (BOX 1/2/3). Onze insteek als Financial Life Planner in elk adviestraject is dat we u pas over geld kunnen adviseren als we snappen hoe u met geld omgaat, hoe u over geld denkt, wat geld voor u betekent, welke emoties u met geld kent en waarom u handelt met geld zoals u doet. Daarom start elk adviestraject met een geldgesprek, waarbij we de diepte met elkaar in gaan over geld. Het 3- stappenplan als integraal onderdeel van ons advies.

Na het adviestraject kunt u een nieuw financieel product inkopen via ons kantoor. Omdat we u dan al enigzins kennen en uw financiële levenstijl doorgronden rekenen we daarvoor minder kosten dan als u alleen een financieel product bij ons afneemt. Daarbij is het onze insteek het beste product voor u te selecteren, met minder nemen we geen genoegen! Hierbij is het van belang, als u gaat sparen en beleggen of een Activa Strategie wenst te voeren dat een 3e gesprek nodig is om u volledig inzicht te geven in de kansen en risico's van sparen, beleggen en/of investeren.

Vervolgens bespreken we welke doelen u heeft voor de toekomst en op welke wijze u dit wenst te realiseren. Wij bevestigen altijd de conclusies van onze planning aan u. Omdat doelstellingen in de tijd alleen worden gehaald door ze te onderhouden sluiten de meeste klanten een onderhoudscontract, in de vorm van een service abonnement. In bijgaande items wordt dit allemaal toegelicht en kunt u zelf analyseren welk modulair af te nemen service abonnement  passend is voor u.