Nadat u het financiëledviestraject met ons heeft doorlopen voor uw pensioen, vermogensopbouw of uw totale financiële planning en eventueel nieuwe financiële producten heeft afgenomen en wij uw doelstellingen voor de toekomst hebben vastgelegd is het zaak ook onderhoud  te plegen aan uw pensioen, vermogensopbouw of financiële planning. Alleen door onderhoud haalt u uw doelstellingen. Onderhoud is daarbij ons specialisme: vanuit de voor u vastgelegde doelstelllingen zien we het als onze taak die doelstellingen met u te realiseren en daarbij zal in de tijd moeten worden bijgestuurd op haalbaarheid, dienen we uw risico's blijvend af te dekken en moeten we u alert maken op kansen die zich voordoen. Daartoe beschikken we over de beste tools in de markt, meten we uw producten periodiek in de markt en weten we uit ervaring dat u als ondernemer onderhoud nodig heeft.

Wij hebben ons onderhoud via een service abonnement modulair opgebouwd, zodat u zelf de mate van het onderhoud bepaalt. Ook uw budget is hierbij van belang. De samenstelling van uw abonnement is gebaseerd op de volgende door u te maken keuzes:

1. Is naast jaarlijkse update van uw planning een extra adviesplanning 1 x per jaar of per 3 jaar nodig?
2. Is een bezoek jaarlijks of 1 x per 3 jaar (standaard) gewenst?
3. Hoeveel financiële (complexe/eenvoudige) producten dienen we te onderhouden voor u?
4. Voor DGA's: dienen we uw DGA eigen beheer berekening jaarlijks nog te verzorgen? 

Omdat we financiële specialisten zijn en ruim 10 jaar ervaring hebben met onderhoud aan pensioen, vermogensopbouw en financiële planning zijn deze tarieven realistisch. De tarieven zijn zelfs scherp hoewel u een financieel specialist krijgt die voor u tot de bodem gaat om uw doelstellingen te bereiken. De waarde daarvan ervaart u in de praktijk. Wij onderhouden uw planning actief, we gaan voor top!  

Download Opbouw Service Abonnement Zakelijk